2 استراتيجيات التحوط كنت بحاجة لحماية محفظتك

منشورات شائعة: المشاركات الأخيرة: العديد من المستثمرين بمعنى أن سوق الأوراق المالية، وبعد شوط هائلة في السنوات الخمس الماضية، أصابته حالة من الإرهاق والضعفاء. ولكن حتى الناس الذين يرتعدون الأسواق الفعل سلك رفيع غالبا ما يجدون صعوبة في بيع و[مدش]؛ لا سيما في حساب الخاضع للضريبة. ليس فقط أنت أجبر على حصة تصل إلى 23.8٪ من الأرباح الخاصة بك مع العم سام، ولكن لديك أيضا لمعرفة متى تعود. إذا الاسهم المفضلة لديك لا أميل التراجع بعيدا بما فيه الكفاية لتغطية الفاتورة الضريبية، كنت أسوأ حالا مما لو كنت قد فعلت شيئا. ثيريس وسيلة مريحة للخروج من هذا المأزق. لا بيع ما لديك. بدلا من ذلك، التحوط. دعني اريك كيف. البيع على المكشوف، واستراتيجية التحوط كلاسيك استراتيجية التحوط الكلاسيكية هي أن بيع الأسهم قصيرة. في البيع على المكشوف، كنت اقتراض الاسهم من الوسيط الخاص بك وبيعها. كنت آمل أن شراء الأسهم مرة أخرى (ودقوو]؛ تغطية قصيرة وردقوو]؛) بعد أن انخفض السهم بعيدا بما فيه الكفاية لتعطيك ربح بعد خصم تكاليف المعاملات. لأسباب ضريبية، لها عموما من الأفضل عدم الأسهم قصيرة كنت تملك بالفعل. بدلا من ذلك، أوصي اختيار أسهم أخرى و[مدش]؛ ويفضل أن يكون ضمن نفس أو صناعة الحليفة & مدش]؛ التي تمتلك أساسيات أضعف من الاسم الذي ترغب في التحوط. في العدد الأخير من الاستثمار مربح. أنا خارج قائمة الأسهم التي يقومون باختصار تتعلق على وجه التحديد لدينا محفظة نموذج القابضة. ولكن يمكنك أن تأخذ هذا المبدأ ذاته وتطبيقه على المنافسين الأضعف من الشركات التي تملكها. صناديق عكسية لمخاطر محدودة عندما كنت تبيع قصيرة، وتوج الربح المحتمل بك 100٪. (لا يوجد مخزون يمكن أن تنخفض إلى ما دون الصفر.) ومع ذلك، لا توجد الحد النظري لخسائرك إذا استمر السهم في الارتفاع. لمعالجة هذه المشكلة، قد خلقت الشوارع ستريت المعالجات صناديق البيع على المكشوف. وهناك عدد من هذه ودقوو]؛ معكوس وردقوو]؛ صناديق تداول الآن بنشاط في بورصة نيويورك، مما يتيح لك فرصة لدخول & مدش]؛ أو خروج & مدش]؛ موقف التحوط في أي وقت خلال يوم عمل. عادة، تم تصميم ETF معكوس لتعكس إما مؤشر سوق واسعة أو قطاع السوق. إذا انخفض المؤشر الأساسي بنسبة 1٪ في يوم معين، فإن صندوق معكوس يصعد 1٪ تقريبا. بالعكس إذا كان مؤشر ترتفع. أطلقت منظمة ProShares أيضا سلسلة من الصناديق معكوس الاستدانة وهندستها في الارتفاع (أو الانخفاض) مرتين أو حتى ثلاث مرات بقدر المؤشرات الكامنة وراءها في يوم واحد. لماذا أظل مشيرا إلى & [لدقوو]؛ يوم واحد وردقوو] ؛؟ لأن تفقد الأموال عكسية تدريجيا لكمة على مر الزمن. نفقات التشغيل وتكاليف التحوط تزن على أموال الأداء على المدى الطويل. وهكذا، في عام 2011، عندما عاد مؤشر SP 500 بنسبة 2.1٪ (مع الأرباح)، ProShares قصيرة SP 500 ETF (SH) خسر 7.9٪ في صافي قيمة الأصول و [مدش]؛ وليس 2٪ أو نحو ذلك أن المستثمر عارضة قد يكون من المتوقع. أموال عكسية، وبالتالي، هي الأنسب للتداول في والخروج. عقد لهم عدة أسابيع، أو على الأكثر، 02:58 أشهر و [مدش]؛ وخلال فترات، وبعبارة أخرى، عندما كنت الأكثر قلقا حول احتمال حدوث انتكاسة السوق. طالما أنك تحافظ على عقلية التجار، ويمكن لهذه الأموال إضافة أداة قيمة لمجموعة التحوط الخاصة بك. على عكس البيع على المكشوف المباشر، وهو صندوق معكوس يحد بدقة مسؤوليتك: يمكن أن صافي قيمة أصول الصناديق لم يذهب إلى ما دون الصفر. يمكن أن أوامر وقف الخسارة، وضعت بحكمة، مما يحد التعرض السلبي لديك. ثلاثة صناديق العكسية لحمايتك وفيما يلي قائمة من أموال عكسية في النظر في شراء عندما وإذا كان 500 ليرة سورية يصل إلى مستوى المقاومة 1900 تميزت إيف في الأعداد الأخيرة من الاستثمار مربح. لكل صندوق، أشار إيف كيفية استخدامها كأداة تحوط و[مدش]؛ إما لقطعة من محفظة الأسهم الخاصة بك، أو لديك سلة كاملة من stockholdings. ProShares قصيرة SP 500 (SH). 1: 1 النفوذ اليومي. مناسبة للتحوط محفظة بأكملها. شراء بقيمة 1 $ من الصندوق لكل 1 $ من الأسهم التي ترغب في حماية. ProShares قصيرة MSCI للأسواق الناشئة (EUM). 1: 1 النفوذ اليومي. مناسبة للتحوط حصتك في الأسواق الناشئة. شراء بقيمة 1 $ من الصندوق لكل 1 $ من الأسهم التي ترغب في حماية. ProShares قصيرة روسل 2000 (RWM). 1: 1 النفوذ اليومي. للتحوط أسهم الشركات الصغيرة الخاصة بك. شراء بقيمة 1 $ من الصندوق لكل 1 $ من الأسهم التي ترغب في حماية. تساعد ريتشارد فرق مربحة الخدمات الاستشارية الاستثمار المدخرين التقاعد يتفوق على السوق دون أن تفقد دقيقة من النوم على طول الطريق. وقد فاز أسلوبه واضحة ونهج قيمة منخفضة المخاطر تسع جوائز أفضل الاستشارات المالية من مؤسسة معلومات للناشرين المتخصصة. المادة المطبوعة من InvestorPlace وسائل الإعلام، investorplace / 2014/04 / استراتيجيات التحوط-SH أوم-RWM /.